开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐....
金允石 姜栋元 朴素丹
金荷娜 姜栋元 宋在浩 李天熙 林河龙 李载求 金智英 李英恩 南相美 权泰元
姜栋元 申银秀 李孝制 金熙元 权海虓 文素丽
千虎珍 李清娥 金应洙 姜栋元 金宝妍 赵汉善 李天熙 赵庆勋 李基赫 李正学 洪智英 郑多惠
宋康昊 林秀晶 吴正世 全余赟 郑秀晶
玄彬 林秀晶 河正宇
林秀晶 郑有美 韩艺璃 郑恩彩 延宇振 金惠玉
孔刘 林秀晶
河正宇 金允石 郑满植 李哲民 李艾
曹承佑 金惠秀 白润植 柳海真 李水京 金应洙 金允石
崔胜铉 申世京 金允石 柳海真 李荷妮 郭度沅 李璟荣 金仁权 吴政世 朴孝朱 吕珍九
柳海真 尹启相 金弘波 禹贤 金太勋
黄政民 刘亚仁 柳海真 吴达洙 郑满植 郑雄仁 张允珠 金时厚 陈庆 刘仁英 朴素丹 裴晟祐
张赫 赵宝儿 鲜于善 张申英
黄政民 全智贤 陈智熙 李相烨 鲜于善
姜栋元 林秀晶 金允石 柳海真 鲜于善 白润植 廉晶雅 金孝珍
金允石 郑京浩 甄美里 鲜于善 金智娜 申正根 崔权 车恩在 朱振模 李文生 柳河福 林亨泽 金熙元
韩石圭 白润植 宋在浩 金应洙 郑元中 金相浩 崔东勋 曹恩智
孙艺珍 朴海日 罗美兰 郑尚勋 金所泫 朴珠美 安内相 尹宰文 金材昱 白润植 高修
李昇基 裴秀智 申成禄 郑满植 金民钟 白润植 李璟荣 文成根
长谷川京子 渡部笃郎 杨千嬅 白灵 梁家辉 李秉宪 姜惠贞 林元熙 廉晶雅
朴信阳 廉晶雅 白允植 千虎珍
廉晶雅 金素真 金惠濬 朴世真 金允石 金希元 李熙俊 郑钟俊 廉惠兰
金东旭 高圣熙 郑美景 金义城 廉晶雅 车来亨
朴恩斌 蔡钟协 金孝珍 车学沇 李来
西岛秀俊 金孝珍 真木阳子 滨田学 中村友理
金康宇 白允植 尹汝贞 金孝珍
金花雨 金孝珍
姜大卫 陈观泰 李修贤 詹森 王钟
王道 张翼 金刚 夏光莉 程清 龙方 谢兴 苏真平 张继龙 王圻生 史亭根 余松照
钱嘉乐 关咏荷 于荣光
查尔斯·胡斯托
林子善 谢天华 陈炜 白只 张国强 胡子彤 陈惠敏 黄宗泽 陈山聪 蔡思贝 刘佩玥 郭柏妍
侯耀华 陈子由 朱茉颜 刘易炀 邵帅 刘金
方·基默 琼妮·威利 迈克尔·马德森
加利·艾尔维斯 丽莎·艾德尔斯汀
法米克·詹森 朗·普尔曼 理查德·德莱福斯 杰奎琳·比塞特 彼得·费辛利 盖·布耐特 玛尔塔·米兰斯 布拉克·珀尔曼 麦卡·霍普特曼 大卫·沃尔 杰伊·赫农
丹泽尔·华盛顿 克里斯·帕拉特 马特·波莫 伊桑·霍克 文森特·多诺费奥 海莉·贝内特 彼得·萨斯加德 肖恩·布里吉格斯 凯姆·吉甘戴 卢克·葛莱姆斯 李秉宪 威廉姆·李·斯科特 迪兰·科宁 比利·斯洛特 小托马斯·布莱克 格里夫·弗斯特 曼努埃尔·加西亚-鲁尔福 迈克·加萨威 大卫·曼扎纳雷斯 弗兰克·鲍沃斯 埃姆利·贝赫什蒂 马丁·桑斯梅耶 罗布·梅洛 克林特·詹姆斯 肖恩·博伊德
何莉莉 唐菁 沈依 罗维 樊梅生
肖恩·康纳利 若林映子 滨美枝 丹波哲郎 岛田 卡琳·多 唐纳德·普利森斯
演员：姜大卫 陈观泰 李修贤 詹森 王钟
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演员：王道 张翼 金刚 夏光莉 程清 龙方 谢兴 苏真平 张继龙 王圻生 史亭根 余松照
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演员：钱嘉乐 关咏荷 于荣光
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